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发布：2026-05-20 · 事件：2026-05-20 18:09:37

🌟点“星标”暂存文章，查找更方便！ 🎧听全文↓ 环球零碳 碳中和领域的《新青年》 摘要： 中国正在发生一场影响深远的工业大迁徙。这是一场围绕“碳指标”和“绿电资源”的重新洗牌。 撰文 | 小明 编辑 | 小澜 → 这是《环球零碳》的第1988篇原创 “十五五”开局之年，省市地方领导都有一个深切感受，招商引资和产业发展的逻辑发生了改变，在引进产业落地时，土地、税收、电价不再是主要考虑因素，“碳指标”和“绿电指标”成为工业布局的核心竞争力。 这一重要改变，源于中央出台的系列考核办法。

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🌟点“星标”暂存文章，查找更方便！ 🎧听全文↓ 环球零碳 碳中和领域的《新青年》   摘要： 中国正在发生一场影响深远的工业大迁徙。这是一场围绕“碳指标”和“绿电资源”的重新洗牌。 撰文 | 小明 编辑 | 小澜 → 这是《环球零碳》的第1988篇原创 “十五五”开局之年，省市地方领导都有一个深切感受，招商引资和产业发展的逻辑发生了改变，在引进产业落地时，土地、税收、电价不再是主要考虑因素，“碳指标”和“绿电指标”成为工业布局的核心竞争力。 这一重要改变，源于中央出台的系列考核办法。 2026年4月，中办、国办先后印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》和《碳达峰碳中和综合评价考核办法》；5月，又印发《美丽中国建设成效考核办法》。 这三份文件共同构成了一套“绿色政绩考核体系”，大大增加地方省市产业转型的压力。也标志着地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹构成的“碳排放双控”版图正式集齐。 与此同时，碳指标作为“稀缺资源”，正深刻影响着全国产业布局： 一方面，“双碳”考核对象是地方党委和政府，为地方招商引资戴上了紧箍咒，必然通过产业政策、项目审批、资源配置、金融支持等方式，传导到企业个体。 另一方面，当碳排放成为硬约束，高载能产业的布局逻辑发生了根本性转变，从最初的土地是否充足、政策是否优惠，到后来的电力是否充足、电价是否便宜，再到未来的碳指标是否充足、电力是否绿色。 国家能源局发布的2025年区域用电量数据显示，高载能行业向西部地区聚集。西部地区四大高载能行业用电占该行业全国用电量比重为48.8%，较2020年提高3.7个百分点。其中，有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业占该行业用电量比重分别达到69.7%、39%、35.5%，较2020年提高6.7%、6.0、6.7个百分点。 其实，先于地方碳考核，行业碳管控已实施多年，主要表现在三个方面： 一是“两高”（高耗能高排放）项目管控，从“十四五”期间的能效约束升级为“十五五”的碳排放等量或减量置换； 二是全国碳排放权交易市场管理，行业范围从发电扩容到钢铁、水泥、铝冶炼，再到2027年基本覆盖工业领域主要排放行业，管理方式从强度控制逐步转向总量控制、从碳排放配额免费分配到免费和有偿相结合； 三是可再生能源电力消纳责任权重，2024年首次设立了各省级行政区电解铝行业的绿电消费比例目标，2025年又增设了钢铁、水泥、多晶硅行业和国家枢纽节点新建数据中心绿电消费比例。 毋庸置疑，伴随“双碳”考核和美丽中国建设考核的相继落地，在政策和市场双重驱动下，高载能产业必将迎来新一轮大洗牌，绿电资源丰富的地方迎来了“泼天富贵”。 那么，谁将成为这一轮产业大迁徙的大赢家呢？ 01 北铝南移 5月13日，开局起步“十五五”云南专场新闻发布会透露，2025年云南省电解铝运行产能达650万吨、居全国第2位，绿色铝产业链产值达到2002.8亿元，所有在建项目投产后，产能将跃升为全国第1位。 电解铝是典型的“两高”行业，平均每吨电解铝的耗电量约1.4万千瓦时，电力成本在总成本中占比约35%；碳排放约占有色金属行业的三分之二，全国碳排放总量的5%，核心原因在于用电结构仍以煤电为主：吨煤电铝的二氧化碳排放量高达12.61吨，而吨绿电铝仅为1.57吨。综合来看，当前我国每吨电解铝的二氧化碳排放量约为10吨，其中电力环节占比超75%。 长期以来，我国电解铝产业形成了“依煤而建”的格局，产能主要集中在内蒙古、新疆、山东等北方煤炭资源富集区。 直到2017年，我国开展了清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动，首次为电解铝产业设定4500万吨的产能天花板，并推出“等量置换”机制，特别是2020年“双碳”目标提出后，以及2024年首次设立各省电解铝行业的绿电消费比例目标，整个行业加速从北方煤炭富集区向西南水电富集区大规模产能转移，开展了长达近十年的“北铝南移”大迁徙。 今年2月，英国《金融时报》刊文指出，由于中国大规模的产能转移，如今有1300万吨的电解铝产能来自云南、四川、新疆和内蒙古等地的冶炼厂，约占全国总产能的30%，这些地区新建的铝冶炼厂采用清洁能源。 引自英国《金融时报》 在这个进程中，云南成为最大赢家，电解铝产能从2017年的150万吨飙升至2025年的650万吨。水电资源丰富是云南承接的最大优势，2025年电力装机达到了1.71亿千瓦，绿电装机占比91.2%，电力平均二氧化碳排放因子为0.1333，仅为全国的四分之一，为“煤电铝”到“水电铝”转型擦亮了“绿”的底色。 02 东硅西转 与电解铝类似，多晶硅也是“电老虎”。数据显示，2025年多晶硅平均综合电耗为50kWh/kg-Si，约为电解铝耗电量的3倍。在多晶硅生产中，电力是最大成本项，占比超40%，因此电力充足、电价低的西部地区对多晶硅企业极具吸引力。 根据广州期货研究中心报告，2014-2023年期间，国内多晶硅主产地由江苏往新疆、内蒙古、四川等地转移。 2014年，国内多晶硅产能分布比例为：江苏41.3%、新疆16.7%、四川6.1%、内蒙14.3%，四地产能合计占比78.4%。2018年开始，多晶硅产能快速向新疆、内蒙古转移，2023年产能分布比例为：新疆33%、内蒙古29%、四川17%，青海8%，江苏4%，合计占比提高到91%。 到了2024年，内蒙古、新疆分别以32%、29%的产能占比，继续成为多晶硅生产的两大核心；四川以11%的份额位列第三，云南和青海各占8%，西南地区快速崛起，江苏已退居第六。 2025年，可再生能源电力消纳责任权重增设多晶硅绿色电力消费比例，进一步强化了多晶硅向西部地区聚集的趋势，并掀起了以绿色能源制造绿色光伏产品的“以绿造绿”热潮。 03 算力西进 在人工智能发展浪潮下，我国于2021年5月启动了“东数西算”工程，确定了京津冀、宁夏、内蒙古、甘肃、成渝、长三角、贵州、粤港澳8大算力枢纽和10大产业集群，拉开了长达五年的“算力西进”大幕。 与“北铝南移”、“东硅西转”不同的是，“算力西进”启动伊始就将可再生能源作为重要考量因素，此后不断强调： 2023年，《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出“到2025年底，算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%”； 2025年，可再生能源电力消纳责任权重增设了国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例，为80%； 2026年，“算电协同”首次写入政府工作报告，并启动了人工智能与能源双向赋能行动。 西部枢纽的核心竞争力已从早期的“自然冷源”拓展为“自然条件+绿色电力+政策引导”的组合拳，形成了“绿电服务算力、算力反哺绿电”的良性循环。 根据中国信息通信研究院发布的《综合算力指数蓝皮书（2025年）》，在算力发展的资源环境（包含电价、自然条件、清洁能源利用率、政策支持力度四方面）TOP10省份中，前八个均来自西部。 在此进程中，贵州延续了作为全国首个国家大数据综合试验区的先发优势，“十四五”期间，全省数字产业规模年均增速16.2%，2025年突破2800亿元；贵安新区数字经济占GDP比重超53%，软件和信息技术服务业规模超1000亿元，实现了从“先行”到“领跑”的升级，成为“中国数谷”； 内蒙古依托全国第一的新能源发电量优势，2025年算力总规模达23.7万P，在国家八大枢纽节点省份中占比达15.5%，其中智算规模占比超92%，均居a全国首位。根据清华大学全球产业研究院发布的《国家“东数西算”枢纽节点绿色算力指数研究报告》，和林格尔新区（6.72）大幅领跑，成为“中国云谷”。 引自清华大学全球产业研究院 宁夏凭借全国唯一的国家算力网络枢纽和国家新型互联网交换中心“双中心”优势，把数字经济作为第一增长极，成为全国唯一四大运营商大型数据中心齐聚的省份。2025年，宁夏数据中心产业园区落地数量、灾备中心、算力投资、标准机架、智算算卡、智算规模实现“六个翻番”，数字经济营业收入、智算规模等主要指标均增长3倍以上，着力建设“中国绿色算力之都”。日前，全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，每年可满足中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求。 青海是全国首个绿色算电协同试点省，截至2025年底，全省电力总装机超8400万千瓦，其中清洁能源装机占比超过93%，新能源装机占比超过73%，均居全国首位。 04 结语 “十五五”规划纲要提出“促进东中西、南北方协调发展”。 以前的产业转移大多是“被动”的，东部和沿海地区因土地空间有限、环境约束趋紧、人力成本高昂，将资源能源消耗型产业向内陆转移，以腾挪空间发展高新技术和现代服务业。 如今这波产业转移是“主动”的，既是国家战略考量，也是市场自发选择，东部和沿海地区与内陆地区的产业协同协作，形成时间上的接续发展、空间上的错位互补。 ------- 参考资料： 【1】中工网. 绿电直连赋能电解铝行业低碳转型.2025-06-23. 【2】正解局. 1300万吨电解铝南移：绿电改写产业格局，守护中国制造.2026-03-27. 【3】第一财经. 北铝南移”10年大变局，云南将成中国电解铝第一大省.2026-05-13. 【4】广州期货研究中心.多晶硅上游供应格局分析.2024-05-14. 【5】熵减玩家. 算力西迁：中西部是“硅谷第二”还是“电力殖民地”？2026-05-14.  END 热门阅读  （ 点击图片跳转阅读 ） 算力租赁大爆发：AI时代“包租公”争夺千亿新蓝海 病毒邮轮35天噩梦：一场由气候变化引发的疫情危机 电解槽卖爆！订单排到2028年，企业为何持续亏损 产能1GWh！软银进军储能，为何选水基锌卤素电池 免责声明： 本文仅用于学术交流和传播，不构成投资建议